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交发集团关于注册非公开发行短期公司债券

供稿:交发集团 发布日期:2021-06-11点击数:2148

    根据《龙岩市国资委关于做好融资计划比选有关工作的通知》的要求,龙岩交通发展集团有限公司拟开展非公开发行短期公司债券对外初评比选,现将相关初评比选事项公告如下:

    一、比选申请人资格条件

    1.中华人民共和国境内注册,具有有效的营业执照。

    2.具有证券承销业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。

    3.良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力2019年以来,具有为福建省地方国企成功注册发行私募公司债券工作经验,需提供业绩清单(含wind资讯查询结果截图)。

    4.2020年证券公司分类结果不低于BBB级别。

    5.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息,工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验,并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

    6.允许以联合体方式参与比选,联合体由2家或以上的证券机构组成,递交一份融资方案,且须明确牵头主承销商,以牵头主承销商指标为评分指标。

    二非公开发行短期公司债券主要条款

    1.发行人:龙岩交通发展集团有限公司(AA+)

    2.发行规模:不超过20亿元

    3.发行期限:一年期及以下

    4.发行方式:分期发行

    5.募集资金用途:偿还到期债务、补充流动资金(具体以审批为准)

    5.承销方式:余额包销

    三、比选申请文件内容

    1.初评比选应标函

    2.营业执照、中国证监会批准的业务资质证书;

    3.发行方案(内容包括但不限于:融资主体、融资金额、期限、承销费率、预计发行利率、资金用途、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、承销机构规模、团队业务能力、增值服务等);

    4.项目团队介绍(附相关团队能力证明材料介绍);

    5.比选初评方案中要求的其他材料

    注:上述文件均须加盖公章。比选文件格式均由比选申请人自拟,但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触,否则视其比选申请文件为无效。

    四、比选申请文件的递交

    请有意向参与上述非公开发行短期公司债券的承销机构,于2021年62318时前将《龙岩交通发展集团有限公司非公开发行短期公司债券初评比选应标函》及发行方案等相关比选材料一式正本1份、副本5份以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩交通发展集团有限公司资金管理为了做好疫情防控工作,建议以邮寄形式送达,我司以寄出时间为准。收件联系人:邹先生,联系电话:0597-2991835邮寄地址:福建省龙岩市新罗区龙岩大道与金鸡路交汇处交通综合大楼809室。

    五、初评比选方法和程序

    本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组,依据评审文件,遵循客观、公平、公正、审慎的原则,对各初评比选申请人进行入围资格审核,对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后,按综合得分从高到低进行排名,最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案(修订稿)>的通知》(岩国资20203号)的文件要求,依照评分办法和评分标准,组织评审工作小组进行复选。复选结果由我司对外公,并签订合作协议。

    六、申报时间要求

   申报材料应于项目启动日起,2个月内报送至交易所,若因主承销商原因造成未按要求时间上报,我司将扣减10%的承销费,并在下一次融资合作评分融资效率中扣减5分。

 

    附件:

    1.《龙岩交通发展集团有限公司非公开发行短期公司债券初评比选应标函》

    2.《关于注册发行非公开发行短期公司债券的初评比选方案》

  附件1:龙岩交通发展集团有限公司非公开发行短期公司债券初评比选应标函.doc

  附件2:龙岩交通发展集团有限公司关于注册非公开发行短期公司债券的初评比选方案.doc 

 

 

   龙岩交通发展集团有限公司

2021年611

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